🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — NextEra Energy, Inc.
NextEra Energy este o companie de utilități care operează în domeniul energiei electrice în America de Nord, ocupându-se cu generarea, transmisia, distribuția și vânzarea de energie către consumatori casnici și clienți wholesale. Portofoliul său de generare include surse diverse - eoliene, solare, nucleare, cărbune și gaze naturale - iar compania servește aproximativ 11 milioane de persoane în Florida prin aproximativ 5,7 milioane de conturi de clienți.
Sector / industrieUtilities · Regulated Electric
CEOJohn W. Ketchum
Angajați17.400
SediuJuno Beach, US
Listată din2014-06-19
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe dezvoltarea și operarea infrastructurii energiei curate pe termen lung, inclusiv proiecte de energie regenerabilă, sisteme de stocare prin baterii și rețele de transmisie electrică în piețe cu energie wholesale. Strategia generală se orientează către modernizarea și expandarea capacității sale de generare și distribuție de energie.
La ce să fii atent: Fiind o companie de utilități reglementate și cu expunere semnificativă la piețe cu energie regenerabilă, trebuie monitorizate schimbările în reglementări guvernamentale și politicile energetice. De asemenea, tranziția energetică globală și condițiile meteorologice care afectează producția de energie din surse regenerabile reprezintă factori de risc relevanti.
👥 Conducere
| Brian W. Bolster | President & Chief Executive Officer of NextEra Energy Resources | 53 ani · $2.936.842/an |
| John W. Ketchum | President, Chief Executive Officer & Chairman | 55 ani · $7.241.427/an |
| Robert Coffey | Executive Vice President of Nuclear Division & Chief Nuclear Officer | 62 ani |
| Charles E. Sieving | Executive Vice President and Chief Legal, Environmental & Federal Regulatory Affairs Officer | 53 ani · $3.666.743/an |
| David Flechner | Vice President of Compliance & Corporate Secretary | |
| Mark E. Hickson | Executive Vice President of Corporate Development & Strategy | 58 ani |
| William J. Gough | Vice President, Controller and Chief Accounting Officer | 39 ani |
| Nicole Daggs | Executive Vice President of Human Resources and Corporate Services | 51 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
ATRACTIV
PEG 0.84 · cu dividend 0.72 · crestere EPS ~17.3%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 14.6.
vs media proprie 5 ani (30.7): SUB media sa
vs sector Utilities (27.3): SUB sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
FPL 68% · NEER 32%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $44.49 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 1.85 DATORIE MARE — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $6.1B / Lung $89.6B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 62.4% · Operationala 29.7% · Neta 39.9%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +9% vs vanzari +11%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
1.15
ZONA DE PERICOL
| X1 Capital de lucru / Active | -0.043 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.165 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.043 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 1.171 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.129 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
5/9
ACCEPTABIL
✓ROA pozitiv3.21%
✓Cash flow operational pozitiv12.48B
✗ROA in crestere3.21% vs 3.65%
✓Cash flow > Profit net (calitate)12.48B vs 6.83B
✗Datorie pe termen lung in scadere42.1% vs 38.1% din active
✓Lichiditate curenta in crestere0.60 vs 0.47
✗Fara emisiune de actiuni noi2083.0M vs 2057.0M
✓Marja bruta in crestere62.3% vs 60.1%
✗Rotatia activelor in crestere0.13 vs 0.13
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
-0.49pp
LA COSTUL CAPITALULUI
| ROIC (randamentul capitalului) | 6.17% |
| WACC (costul capitalului) | 6.66% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.64 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 7.71% · Cost datorie 4.78% · Impozit efectiv 0.0%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$93.42 (+14.4%)
interval $56.00 – $110.00
Buy 24 · Hold 11 · Sell 1
Estimări analiști (2030): venituri ~42.5 mld · profit net ~11.8 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 31.1× · acum 24.3× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 6.8× · acum 6.1× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)2.8%
Acțiuni vândute în lipsă59 mil
Zile de acoperire (days to cover)4.9
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2024-12-31 | 5.3 mld calculat | 1.2 mld calculat | – – |
| 2025-03-31 | 6.0 mld raportat | 833 mil raportat | – – |
| 2025-06-30 | 6.4 mld raportat | 2.0 mld raportat | – – |
| 2025-09-30 | 7.4 mld raportat | 2.4 mld raportat | – – |
| 2025-12-31 | 6.1 mld calculat | 1.5 mld calculat | – – |
| 2026-03-31 | 6.1 mld raportat | 2.2 mld raportat | – – |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM14.6
P/B TTM2.77
P/S TTM5.84
EV/EBITDA16.2
Gross Margin62.4%
Operating Margin29.7%
Net Margin39.9%
ROE20.4%
ROA4.7%
Debt/Equity1.85
Current Ratio0.53
FCF Yield-0.9%
Dividend Yield2.98%
Beta0.64