🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — MSC Industrial Direct Co., Inc.
MSC Industrial Direct Co., Inc. este distribuitor specializat de produse și servicii industriale din categoria MRO (mentenanță, reparații și operații), cu un accent pe articole pentru prelucrarea metalelor. Catalogul companiei cuprinde aproximativ 1,9 milioane de produse diferite, inclusiv scule, dispozitive de măsurare, materiale prime, echipamente de manipulare și componente electrice. Compania servește o clientelă diversă, de la ateliere mici de prelucrare mecanică până la corporații Fortune 1000, agenții guvernamentale și producători de orice dimensiune.
Sector / industrieIndustrials · Industrial - Distribution
CEOMartina McIsaac
Angajați7.000
SediuMelville, US
Listată din1995-12-15
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania își consolidează prezența în mai multe geografie, inclusiv Statele Unite, Canada, Mexic și Regatul Unit, prin intermediul unei rețele extinse de distribuție și centre de logistică. Dezvoltarea se concentrează pe expunerea ofertei prin mai multe canale - online, cataloage tradiționale, centre de contact și sucursale locale - pentru a atinge mai eficient o bază de clienți larg diversă din sectorul industrial.
La ce să fii atent: Trebuie monitorizate fluctuațiile în activitatea de fabricație și sectoarele manufacturiere, care afectează direct cererea de produse MRO și servicii de distribuție. De asemenea, evoluțiile în sector de retail industrial și competiția din distribuția de componente industriale pot influența poziția companiei pe piață.
👥 Conducere
| Martina McIsaac | President, Chief Executive Officer & Director | 55 ani · $1.341.296/an |
| Robert Kuhns | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 52 ani · $618.541/an |
| Walter Siegel | Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary | 66 ani · $690.387/an |
| Kimberly Shacklett | Senior Vice President of Customer Experience | 57 ani · $655.380/an |
| Jahida Nadi | Senior Vice President of Sales | |
| John Reichelt | Senior VP & Chief Information Officer | |
| Julie Rockett | VP & Chief People Officer | |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 52.93 · cu dividend 8.52 · crestere EPS ~0.6%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 29.8.
vs media proprie 5 ani (20.5): PESTE media sa
vs sector Industrials (18.4): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Reportable Segment 100%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $7.37 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.37 DATORIE MICA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: RISC TERMEN SCURT — datorie pe termen scurt mare fata de cash (exigibila la cerere = periculoasa). Scurt $317.2M / Lung $159.8M.
Marje de profit
MARJE MEDII
Bruta 40.9% · Operationala 8.0% · Neta 5.6%. Marje decente.
Stocurile NU cresc mai repede ca vanzarile (inventar +7% vs vanzari +6%).
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2026-08-31
🏦 Altman Z-Score
6.21
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.231 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.179 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.125 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 6.12 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 1.598 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
8/9
PUTERNIC
✓ROA pozitiv8.87%
✓Cash flow operational pozitiv306.50M
✓ROA in crestere8.87% vs 8.10%
✓Cash flow > Profit net (calitate)306.50M vs 222.59M
✓Datorie pe termen lung in scadere6.4% vs 6.9% din active
✓Lichiditate curenta in crestere1.78 vs 1.68
✗Fara emisiune de actiuni noi55.8M vs 55.8M
✓Marja bruta in crestere40.9% vs 40.8%
✓Rotatia activelor in crestere1.60 vs 1.53
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+4.27pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 12.51% |
| WACC (costul capitalului) | 8.23% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.81 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 8.64% · Cost datorie 4.11% · Impozit efectiv 24.7%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Hold
Preț-țintă mediu analiști$145.13 (+22.2%)
interval $130.00 – $159.00
Buy 11 · Hold 17 · Sell 1
Estimări analiști (2030): venituri ~5.0 mld · profit net ~410 mil
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 19.0× · acum 29.9× · peste media proprie (mai scump)
P/S
media 1.3× · acum 1.7× · peste media proprie (mai scump)
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)5.4%
Acțiuni vândute în lipsă2 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-05-31 | 971 mil raportat | 57 mil raportat | 76 mil calculat |
| 2025-08-30 | 978 mil calculat | 57 mil calculat | 59 mil calculat |
| 2025-11-29 | 966 mil raportat | 52 mil raportat | 7 mil calculat |
| 2026-02-28 | 918 mil raportat | 42 mil raportat | 73 mil calculat |
| 2026-05-30 | 1.0 mld raportat | 80 mil raportat | 81 mil calculat |
| 2026-08-29 | 1.1 mld calculat | 48 mil calculat | 64 mil calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM29.8
P/B TTM4.65
P/S TTM1.65
EV/EBITDA17.1
Gross Margin40.9%
Operating Margin8.0%
Net Margin5.6%
ROE15.9%
ROA8.9%
Debt/Equity0.37
Current Ratio1.78
FCF Yield3.4%
Dividend Yield2.93%
Beta0.81