🤖 Analiza RadarScope AI
Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
💡 Disponibil pe Trader / Elite
🐂 BULL CASE
Disponibil pe Trader / Elite
🐻 BEAR CASE
Disponibil pe Trader / Elite
TINE
Upgrade la Trader sau Elite pentru verdictul AI.
🏢 Profil companie — Johnson & Johnson
Johnson & Johnson este o companie holding care se ocupă cu cercetarea, dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de produse în domeniul healthcare. Portofoliul companiei cuprinde medicamente inovatoare pentru imunologie, boli infecțioase, neurologie, oncologie, boli cardiovasculare și metabolice, precum și soluții medicale și echipamente pentru intervenții chirurgicale, ortopedică și oftalmologie. Clienții acesteia includ pacienți, spitale, clinici și instituții medicale.
Sector / industrieHealthcare · Drug Manufacturers - General
CEOJoaquin Duato
Angajați141.700
SediuNew Brunswick, US
Listată din1962-01-02
🧭 Direcție & planuri · rezumat AI, informativ
Compania se concentrează pe dezvoltarea de soluții medicale în segmentele Medicamente Inovatoare și MedTech, cu accent pe terapiile avansate și tehnologiile medicale. Strategia companiei se orientează către inovație în domeniile care adresează nevoile medicale semnificative, combinând cercetarea farmaceutică cu soluțiile medicale și echipamentele chirurgicale.
La ce să fii atent: Investitorii trebuie să monitorizeze evoluția reglementarilor în industria farmaceutică și medicală, precum și competiția din aceste segmente. De asemenea, este important de urmărit succesul proceselor de cercetare și dezvoltare, care sunt critice pentru viitoarea creștere a companiei.
👥 Conducere
| Joaquin Duato | Chief Executive Officer & Chairman | 63 ani · $6.499.931/an |
| Timothy Schmid | Executive Vice President & Worldwide Chairman of MedTech | 56 ani · $2.538.167/an |
| Kathryn E. Wengel | Executive Vice President and Chief Technical Operations & Risk Officer | 60 ani |
| Joseph J. Wolk | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 59 ani · $3.216.428/an |
| Ryan Koors | Vice President of Investor Relations | |
| John C. Reed | Executive Vice President of Innovative Medicine and R&D | 68 ani · $3.165.384/an |
| James Swanson | Executive Vice President & Chief Information Officer | 60 ani |
| Elizabeth Forminard | Executive Vice President & Chief Legal Officer | 55 ani |
📖 Indicatorii lui Lynch — concluzii rapide dupa Peter Lynch
PEG — P/E in contextul cresterii
SCUMP
PEG 2.74 · cu dividend 2.42 · crestere EPS ~14.9%/an. Regula Lynch: ~1 corect, sub 0.5 foarte atractiv, peste 2 scump.
P/E vs istoria proprie si sectorul
P/E acum 40.7.
vs media proprie 5 ani (20.4): PESTE media sa
vs sector Healthcare (20.8): PESTE sector
Lynch: compara P/E cu propria istorie si media industriei, nu in absolut.
Procentul din vanzari (concentrare produs)
CONCENTRAT PE 1 PRODUS
Innovative Medicine 64% · MedTech 36%
Lynch: un produs genial care aduce sub ~10% din venituri nu misca actiunea.
Cash si datorie
DATORIE NETA
Datorie neta pe actiune $11.56 (mai multa datorie decat cash).
Datorie/Capital 0.55 DATORIE MODERATA — decide supravietuirea in vremuri grele (esential la ciclice si turnarounds).
Tip datorie: OK — TERMEN LUNG — majoritar pe termen lung (obligatiuni = timp de manevra). Scurt $8.5B / Lung $39.4B.
Marje de profit
MARJE SOLIDE
Bruta 68.8% · Operationala 25.7% · Neta 16.2%. Marje mari — de regula castigatorul pe termen lung din industrie.
Inventare vs vanzari
ATENTIE
Stocurile cresc mai repede ca vanzarile (inventar +14% vs vanzari +6%) — semnal de alarma clasic.
De ce o detii: Analiza AI (verdict, bull case, bear case) este disponibila pe planurile Trader si Elite.
Ce trebuie sa mearga bine: Disponibil pe Trader / Elite
Obstacole: Disponibil pe Trader / Elite
Lynch: daca nu poti explica coerent in 2 minute de ce o detii, nu o intelegi.
🔬 Analiza Fundamentala Avansata · an fiscal 2025-12-31
🏦 Altman Z-Score
4.34
ZONA SIGURA
| X1 Capital de lucru / Active | 0.008 | x1.2 |
| X2 Profit reportat / Active | 0.0 | x1.4 |
| X3 EBIT / Active | 0.168 | x3.3 |
| X4 Capitalizare / Datorii | 5.498 | x0.6 |
| X5 Vanzari / Active | 0.473 | x1.0 |
Praguri Altman (1968): >2,99 sigur · 1,81–2,99 gri · <1,81 pericol de faliment
💪 Piotroski F-Score
4/9
SLAB
✓ROA pozitiv13.46%
✓Cash flow operational pozitiv24.53B
✓ROA in crestere13.46% vs 7.81%
✗Cash flow > Profit net (calitate)24.53B vs 26.80B
✗Datorie pe termen lung in scadere19.8% vs 17.0% din active
✗Lichiditate curenta in crestere1.03 vs 1.11
✓Fara emisiune de actiuni noi2407.9M vs 2406.9M
✗Marja bruta in crestere67.9% vs 69.1%
✗Rotatia activelor in crestere0.47 vs 0.49
9 teste binare (Piotroski, 2000). 8–9 = putere financiara · 0–2 = slabiciune
⚖️ ROIC vs WACC
+20.07pp
CREEAZA VALOARE
| ROIC (randamentul capitalului) | 25.15% |
| WACC (costul capitalului) | 5.08% |
Ipoteze (la vedere):
Rata fara risc 4.2% (USD) · Beta 0.21 · Prima de risc 5.5%
Cost capitaluri proprii 5.33% · Cost datorie 2.03% · Impozit efectiv 17.7%
Metode publice: Altman, E. (1968), Journal of Finance · Piotroski, J. (2000), Journal of Accounting Research · ROIC/WACC prin CAPM.
Fiecare cifra isi arata componentele si pragurile — poti reface calculul manual.
📊 Estimări & consens analiști · Buy
Preț-țintă mediu analiști$285.31 (+6.2%)
interval $260.00 – $320.00
Buy 21 · Hold 16 · Sell 3
Estimări analiști (2030): venituri ~135.6 mld · profit net ~43.0 mld
📈 P/E & P/S istoric · față de propria istorie
P/E
media 22.3× · acum 18.8× · sub media proprie (mai ieftin)
P/S
media 4.9× · acum 5.4× · în linie cu media proprie
🩳 Interes la vânzare în lipsă (short interest)
Short interest (% din float)1.0%
Acțiuni vândute în lipsă22 mil
Zile de acoperire (days to cover)3.5
Peste ~15%% = presiune mare / potențial short-squeeze. Valoare curentă; seria istorică bilunară necesită un flux de date dedicat.
🏛️ Fundamentale din rapoartele SEC · cu marcaje de calitate
| Trimestru | Venituri | Profit net | FCF |
|---|
| 2025-06-29 | 23.7 mld raportat | 5.5 mld raportat | 2.8 mld calculat |
| 2025-09-28 | 24.0 mld raportat | 5.2 mld raportat | 8.0 mld calculat |
| 2025-12-28 | 24.6 mld calculat | 5.1 mld calculat | 5.5 mld calculat |
| 2026-03-29 | 24.1 mld raportat | 5.2 mld raportat | 1.5 mld calculat |
| 2026-06-28 | 25.3 mld raportat | 5.5 mld raportat | 7.3 mld calculat |
| 2026-09-27 | 25.4 mld raportat | 210 mil raportat | 6.4 mld calculat |
raportat = valoare directă din 10-Q/10-K · calculat = derivat (ex. Q4 = an − 9 luni, sau flux trimestrial din cumulativ) · revizuit = valoare actualizată ulterior.
📊 Metrici Fundamentale
P/E TTM40.7
P/B TTM8.07
P/S TTM6.51
EV/EBITDA21.9
Gross Margin68.8%
Operating Margin25.7%
Net Margin16.2%
ROE19.6%
ROA8.2%
Debt/Equity0.55
Current Ratio1.02
FCF Yield3.2%
Dividend Yield1.96%
Beta0.23